O filme mostra a tradição cultural de tribos nômades que vivem nas florestas enevoadas de Talesh, com crenças e cerimônias que acompanham as estações. Durante um inverno, enquanto os homens estão caçando veados, nasce uma criança. Anos mais tarde, sua mãe lhe conta uma história que começa no inverno e continua por várias estações, acompanhando o trato das ovelhas e a tosa. A mãe vai respondendo ao filho perguntas sobre seu pai, um homem misterioso que conheceu durante um forte inverno que destruiu o vilarejo. Junto com as histórias, o filho ouve sobre a vida, o amor e a morte.