A Trip to Karabakh

Um grupo de adolescentes de Tbilisi (Geórgia) faz uma viagem ao Azerbaijão para comprar drogas e acaba entrando na perigosa Guerra da região próxima (Nagorno-Karabakh), quando são capturados por militantes azerbaijanos, sendo um deles posteriormente capturado pelos armênios. No decorrer dos eventos, o personagem principal tem flashbacks de seu relacionamento com seu pai, assim como com uma prostituta depressiva.