É a era da mudança. Os gravadores estão à beira da extinção, com a rápida urbanização e a melhoria tecnológica que muda a vida das pessoas, assim, o herói Little Recorder ficou de fora. Profundamente triste, ele finalmente encontra a garota com a qual gostaria de dividir suas "solitárias músicas". Eventualmente, ele decide saber mais sobre ela. O surpreendente é o segredo que ele descobre.
Realização retrô da School of Animation — Communication University of China (CUC).