Em seu retorno à China, Charlie Chan é honrado em um banquete de Shanghai por suas muitas realizações. Antes de seu discurso, o senhor Stanley Woodland, um proeminente oficial na colônia, confidencia a Charlie que ele descobriu algumas atividades sinistras e quer compartilhar as informações com o detetive, quando eles estão sozinhos. Quando Sir Stanley é silenciado por uma caixa de explosivos, Charlie procura descobrir o segredo, bem como o assassino. Juntamente com o Coronel Watkins, o comissário de polícia e James Andrews, Charlie trabalha para expor um anel de contrabando de ópio internacional operando fora de Shangai. Com a ajuda do filho de Lee, ele sobrevive a uma tentativa de sequestro e assassinato ao expor a identidade da cabeça da quadrilha de drogas.