A professora de Momoko pede ao terceiro ano que faça um desenho baseado em sua música favorita, para participar de um concurso. Ela escolhe uma música que recentemente gostou durante a aula de música e está ansiosa para fazer um bom desenho baseado nela. A caminho de encontrar parentes em Shizuoka, Momoko conhece Shoko Kimura, uma estudante universitária que ocasionalmente desenha retratos e planeja participar de um concurso de arte. Momoko e Shoko tornam-se amigas e acabam inspirando uma à outra à sua maneira.