Corações perdidos

Em 1870, a França perdeu a guerra contra a Prússia para surpresa de todos. Os patriotas mais inabaláveis acabam colaborando com o invasor. No meio de tudo isso, Jean, uma criança de 12 anos, observa essa mudança radical no comportamento dos franceses. Apenas seu vizinho, Merlin, ainda parece dotado de valores e um discurso sensato.