No começo dos anos 80, Rachel é uma viúva de 42 anos, mãe de duas adolescentes, Esti e Tami, decidida a mudar de vida transferindo-se para uma comunidade religiosa na Cisjordânia. O fato de não ter marido, porém, pesa contra ela, que deverá se casar novamente para ser aceita no grupo, além de provar que suas filhas são capazes de adequar-se às normas vigentes. Quando sua filha caçula, Tami, é acusada de seduzir alguns rapazes, sua situação fica mais difícil. Rachel contará, porém, com a ajuda de Yossi, um solteirão de 50 anos com quem está tendo um caso e parece disposto a mostrar-lhe que é possível encontrar alguma felicidade, mesmo que se decida viver fora dos padrões de comportamento normalmente aceitos.