Raylan é colocado em rota de colisão com o novo chefe da Máfia Dixie; Boyd luta para ter de volta parte do império de sua família, mas seus métodos ameaçam separar sua tripulação.
Com 13 episódios encomendados, a série irá explorar as questões raciais que existem em Harlam. Para tanto, será introduzida uma comunidade afro-americana que mantém uma existência quase isolada dos demais do condado.