Pil-je é um gangster que foi enviado por seus chefes para expulsar os moradores de um bairro pobre na periferia de Seul, a fim de que suas casas possam abrir caminho para alguns novos apartamentos de luxo. Mas depois ele faz amizade com alguns dos moradores, incluindo a boxeadora Myung-ran e um grupo de crianças, ele começa a ter uma mudança de coração.