O Corvo

O filme começa traçando a herança ancestral de Poe antes de ele nascer. Após a perda de seus pais, Poe é levado por John e Francis Allan em Richmond, Virgínia. O filme avança cerca de 15 anos para o tempo de Poe na Universidade da Virgínia. Devido a dívidas em jogos de baralho e um interesse crescente em vinho, Poe começa a ter dificuldades. Ele alucina ter matado um homem em um duelo de pistola.

Poe conhece Virginia e eles passam um dia juntos. Ele conta a ela um conto de fadas, um corvo empoleirado no ombro de Poe quando ele termina a história, antes de eles caminharem juntos. Ao ver um escravo negro (listado nos créditos apenas como "Negro") ser chicoteado, ele compra o escravo por 600 dólares. O ex-proprietário do escravo, então, vai a John Allan para cobrar a dívida, chamando Poe de "canalha".

Depois de tomar um drinque com seu "amigo" Tony, Poe vai visitar Virginia. Tony segue logo depois e os dois competem pelo carinho de Virginia. Mais tarde, Virginia diz que escolherá o homem que adivinha qual mão segura uma coroa de flores nas costas. Poe permite que Tony vá primeiro e, apesar de adivinhar corretamente, Virginia secretamente muda a coroa de flores para a outra mão, para que Poe possa vencer. Pouco depois, na frente de Tony e Virginia, Allan questiona os hábitos de consumo de Poe e arruma confusão, apesar das tentativas de sua esposa para acalmá-lo. Pede-se que Poe deixe a família Allan, mas Virginia se oferece. O escravo comprado recentemente de Poe também aparece.

Poe tem uma alucinação induzida pelo álcool que recria seu poema (e o nome do filme) "O Corvo". Enquanto Poe se senta sozinho, ele ouve uma batida na porta da câmara. A aldraba se move por conta própria e Poe acha que vê o contorno de um grande pássaro preto. Quando Poe tropeça do lado de fora, a palavra "vinho" aparece em uma pedra na qual ele se apoia e ele vê um fantasma. Quando ele pega outro gole de vinho, um crânio humano aparece no lugar do copo. Finalmente, um corvo entra na sala, repetindo a expressão "nevermore" ("nunca mais") enquanto Poe tenta falar com ele.