Mityo e seu filho Vasko moram numa área pobre, próxima à fronteira entre a Bulgária, a Turquia e a Grécia. Mityo perdeu tudo o que tinha de mais valioso – a esposa, o trabalho, a confiança do filho. Para conquistar o filho novamente, ele terá que buscar o seu perdão e pagar por um pecado que cometeu há 25 anos.