Nesta comédia surreal, situada em um país fictício, onde pessoas com ideias diferentes da sociedade "normal" são mantidas em isolamento, dois prisioneiros inventam aparelhos voadores, capazes de levá-los às alturas.
CURIOSIDADES: O diretor disfarçou o teor crítico do filme utilizando humor com duplo sentido, para driblar a censura soviética da época. A atriz Ariadna Shengelaia, que interpreta Margalita, foi casada de 1957 a 1980 com o diretor Eldar Shengelaia, e atuou também em "The White Caravan", outro clássico dele presente neste festival. Filme inédito nos cinemas brasileiros.