Temendo que sua recém-adquirida madrasta, Ann Dennis, esteja competindo com ele pelo afeto de seu pai, e triste com a morte de seu cachorro, o jovem Danny Mitchell, no primeiro filme da longa série "Rusty", procura consolo na companhia de um cão policial feroz, treinado nazista, Rusty, trazido para os EUA por um veterano da Segunda Guerra Mundial.