Em seu filme de estréia, Mikhail Vartanov apresenta, sem palavras, a arte antiga e moderna da Armênia através do comentário gestual do pintor pós-impressionista Martiros Saryan. Paisagens bíblicas, ruínas de templos, afrescos antigos, se mesclam com as esculturas de Tchakmaktchian, as obras do icônico pintor modernista Minas Avetisyan, bem como os bastidores do mundialmente famoso "Sayat Nova" de Paradjanov.