Uma velha pobre acusada de bruxaria recebe em sua casa um peregrino que foi possuído por Satanás. Ele lhe concede a realização de um desejo, que ela revela ser o anseio pela juventude. Mas um preço terá que ser pago.
Este 2º episódio da série "Contos Fantásticos" foi inspirado na obra de Aquilino Ribeiro.