Um filme sobre judô. Sze-To (Louis Koo) era uma vez um campeão de judô respeitado, mas ele ficou cansado e perdeu o interesse no esporte. Agora, Sze-To é um alcoólatra que dirige um clube noturno e desperdiça seu tempo livre. Quando Sze-To descobre que o mestre de judô que foi seu mentor e professor morreu, ele se afunda mais ainda na bebida, Em dado momento Tony (Aaron Kwok), um jovem prodígio das artes marciais que já ouviu falar de Sze-ao e suas habilidades no ringue de judô; anseia uma luta contra um verdadeiro mestre, Tony desafia Sze-To, incentivando Sze-To para começar a familiarizar-se novamente com a arte marcial.