Dan, um rapaz de 16 anos decide voltar à Austrália ao invés de continuar viajando com os pais em Geneva, ele se muda para a casa de sua jovem tia Jacq, aonde também mora Naomi por quem o jovem rapidamente se encanta. Em seu último ano da escola ele precisa aprender a sobreviver em um mundo de adultos ao mesmo tempo que lida com a primeira paixão.

Baseado no livro 48 Shades of Brown, de Nick Earls.