Sob um céu sombrio, entre os presságios apocalípticos de Nápoles, no auge da sua degradação, Sergio, um motorista de táxi, recebe uma notícia chocante. Nada será como antes. Agora Sergio olha-se no espelho e o que vê é um homem de quarenta anos de idade, que virou as costas para a música e se perdeu no limbo de sua cidade. Enquanto a tempestade se enfurece do lado de fora, uma multidão de memórias, esperanças, arrependimentos e presenças começa a preencher seu táxi. Cedo ou tarde, a chuva vai parar e o céu se abrirá novamente. E virá o fim. Ou a música vai estar de volta.