Para acabar com as guerras e ataques das caravelas voadoras, o mago de Aralon, inventa uma máquina que manipula o tempo. Mas o projeto é roubado por Karnissa, a feiticeira. De repente, tudo o que é vivo começa a envelhecer e morrer. O Rei percebe, então, que a máquina caiu em mãos erradas e decide atacar o castelo da bruxa. Porém, uma tempestade mágica destrói sua frota. Agora, o Rei também está morrendo e, se o grande relógio não for revertido, a vida em Aralon se acabará... e Karnissa reinará para sempre!