É uma história fofa e romântica, com o elegante Eddie (Pat Boone), que tenta se transformar em um cara mais responsável. Eddie trabalha em um café italiano, mas é demitido quando é pego jogando conversa fora com alguns encrenqueiros. Ao mesmo tempo, ele conhece Gina (Mai Zetterling), que é uma ventríloqua em um circo visitante. Em breve, Eddie ajuda Gina com seu ato e eles se tornam amantes. Tudo está bem até que Eddie se apaixona por outra artista de circo, Tessa (Nancy Kwan), o que torna sua vida muito mais complicada.