Tung Tieh-Cheng, o maior mestre de armas da China, é convidado para treinar os soldados do exército Ching. Em uma de suas primeiras medidas, ele impede seus homens de frequentarem um famoso bordel da cidade, atraindo o chefe de polícia local, dono do estabelecimento secretamente. Em represália, o policial incrimina o filho de Tung por roubo e o entrega para o eunuco do conselho real, que manda o garoto para a castração. Para salvar seu filho, Tung não poupará esforços, o que poderá custar muitas vidas.