Três histórias são contadas, respectivamente em Taipei, Xangai e Tóquio. As duas primeiras histórias são sobre um japonês e um Taiwanês. A última é definida em Xangai, com uma história sobre um homem japonês e uma mulher chinesa. Alguns dos personagens podem falar japonês e alguns deles mandarim. Cada história envolve uma experiência de um estrangeiro, seja do Japão ou da China, com um nativo do país oposto.
Tóquio - Um estudante taiwanês no Japão (Wilson Chen Bo-lin) anseia tornar-se um cartunista de sucesso. Um dia, ele passa por uma jovem artista gráfico com o coração partido (Ito Misaki), que possui uma qualidade que o intriga...
Taipei - Um recém-chegado do Japão em Taipei (Kase Ryo), que espera ansiosamente por descanso, recebe um telefonema de uma garota local pedindo sua ajuda. Ele corre para lá para descobrir qual será sua tarefa...
Xangai - Um jovem estudante japonês (Takashi Tsukamoto) vive no segundo andar de uma loja em Xangai. A filha da dona (Li Xiaolu) se apaixona por ele à primeira vista, mas ele ainda está cheio de pensamentos sobre sua amada no Japão...