"Oupa" a baleia, arauto dos mares retorna a baia. Seu canto revela profundos segredos do coração do oceano. Para a maioria dos moradores da vila, o choro gutural da baleia os lembra da passagem do tempo - de uma certa estação e, das oportunidades que traz aos pescadores locais.
Mas para Angelo, um garoto que herdou o dom da "visão" de seu falecido avô, as canções tem um outro significado.
Quando a mãe de Angelo conta a historia da relação entre Oupa e Pa, Angelo deve escolher entre obedecer os desejos de seu pai ou a voz de seu avô no seu coração.