A cena se abre no interior do estúdio de um artista. Mephisto aparece misteriosamente e sinaliza para que as imagens ganhem vida. Eles se afastam dos quadros e andam em frente, admirando suas roupas. Mephisto então toca o ombro do artista, despertando-o e desaparece. O artista, depois de esfregar os olhos, vê a figura no lado direito e pula para abraçá-la. Depois de abraçá-la uma vez, ele faz uma segunda tentativa e ela desaparece. O artista agora acorda, fica de pé e corre para ver se a imagem ainda está nos quadros. Ele as examina e descobre que elas ainda permanecem rápidas na parede, percebe que está sonhando e busca consolo na garrafa.