Este fabuloso desenho, contado pelo conhecido Bill Cosby, mostra que as pessoas não devem ser julgadas apenas pelas aparências. Também contem a "As Aventuras de Gulliver" narrada por Vincent Price e outras histórias infantis:

"O Colar Roubado", "Uma Pequena Garota e o Lobo", "Como o Castor roubou o Fogo", "O Menor elefante do Mundo" e "Gigantes chegam em diferentes tamanhos".