Episódio: "Prólogo"
Uma demonstração de como se faz cinema em São Paulo, focalizando equipes de filmagens e entrevistando cineastas locais como Maurice Capovilla. Ozualdo Candeias e Rogério Sganzerla.

Episódio: "A Badaladíssima dos Trópicos x os Picaretas do Sexo"
Paula resolve dirigir um filme, contando com um tipo esquisito chamado Banana-Macaco e uma aspirante a estrela, Ava Ava. O namorado de Paula, o fazendeiro Bill, é quem produz o filme, cumprindo uma antiga promessa feita à moça. Quando as filmagens começam, acontece de tudo: a diretora não encontra inspiração, o produtor conquista uma atriz coadjuvante e o galã abandona as filmagens.

Episódio: "Amor 69"
Maria Vargas é uma atriz que concorda em aparecer nua num filme. Só que sua desistência de última hora a participar do longa-metragem cria uma grande confusão.