Mamoru Miyamoto (Yozaburo Ito) é um editor do livros e seu amigo Masao Muraoka (Kazuhiro Sano) é um escritor. Masao Muraoka não lançou um romance desde 'Aki no Riyuu'. Masao tem problemas de saúde e, por causa disso, sua voz falha. Os dois homens falam através de notas escritas. Mamoru acredita no talento de Masao como escritor e espera por ele para escrever um novo romance, mas ele também gosta da mulher de Masao, Misaki (Shinobu Terajima). Um dia, Miku (Shuri), que leu várias vezes o último romance de Masao 'Aki no Riyuu', aparece na frente dele. Ela diz que é muito semelhante à heroína do romance e pode compreender a sua mente.