Sumire, uma garota com poderes psíquicos, vive numa constante fuga de uma mega-organização chamada DORESS, que tem como objetivo dominar o mundo econômica e militarmente.

Porém, em uma de suas fugas, acaba despertando um dos experimentos dessa mesma organização: Hashizawa Ikuro, um garoto que perdeu seus pais num acidente e foi raptado pela DORESS para ser mais uma cobaia.

Ikuro começa a andar com Sumire, mas eles continuam a ser perseguidos.

É então que Ikuro descobre a verdadeira natureza dos experimentos: ele agora é hospedeiro de um ser chamado Baoh, que lhe confere superpoderes.

E quando a DORESS consegue finalmente raptar a Sumire de vez, Ikuro/Baoh decide que algo deve ser feito.