Arianne é uma mãe divorciada obcecada com a ideia de que seu ex marido pode lhe tirar o seu bebê. Em uma festa de aniversário, uma idosa misteriosa chamada Leonor diz a Arianne que há uma figura estranha que a segue: um homem de aparência aterrorizante. De volta a casa com seu bebê, Arianne terá que lutar contra uma coisa muito mais sombria do que seus medos mais profundos. Algo que fará com que seus piores pesadelos ganhem vida.