A fim de proteger seu banco e sua família, Chen Lung contrata dois professores para lhe ensinar artes marciais, mas ambos são uns farsantes que querem apenas pegar todo o dinheiro em troca de lições de kung fu bastante estúpidas. Tudo muda quando Ho Fu Wai e seus seguidores roubam seu banco e começam a extorquir os habitantes da cidade. Chen Lung percebe que suas técnicas são inúteis e irá pedir ajuda a um velho cego para lhe ensinar Kung Fu e conseguir acertar as contas com Ho Fu Wai.