Desde 1979 Clayton Patterson tem dedicado sua vida a documentar a era final de criatividade crua e fora da legalidade no Lower East Side de Nova York, um bairro famoso pela arte, música e mentes revolucionárias. Foi além da superfície ao gravar uma sociedade dark e colorida, de drag a hardcore, heroína, falta de moradia, o caos político e, finalmente, gentrificação. Sua odisséia de voyeur para provocador revela que pode ser necessário perder tudo que você ama para encontrar o seu próprio significado.