Abalado pelo fracasso de sua última peça e por sonhos recorrentes com a mãe que se suicidou, o diretor teatral Rodrigo Ferreira contrata um jovem estudante de cinema, Yves, para ajudá-lo a descobrir o filme a que sua mãe teria assistido pouco antes de morrer. A missão os leva à Cinemateca da Universidade do México, onde vêem melodramas produzidos entre as décadas de 30 e 50.

O filme integra o projeto “O Centenário do Cinema”, com 18 produções internacionais coordenadas pelo British Film Institute; o filme exibe alguns trechos de 18 filmes latino-americanos, produzidos entre 1931 e 1954; a pesquisadora Sílvia Oroz assistiu a cerca de 500 filmes para escrever o livro, publicado em 1992, que inspirou o roteiro.