As crianças escrevem cartas secretas para o Papai Noel, com seus pedidos. Na fazenda também há alguma decoração e os preparativos para a festa de Natal. Júlio anda meio triste, porque acha que seu pedido não será realizado. Na noite de Natal, Noel liga para a fazenda, mas ninguém atende ao telefone. A campainha toca e todos chegam de surpresa para a Festa de Natal. Felizes, as crianças descobrem que todos tinham feito o mesmo pedido: que a turma da fazenda viesse passar a noite de Natal com eles.