Andress (Charles Farrell), Watson (Humphrey Bogart) e Johnson (Don Dillaway) estão com um esquadrão da Royal Air Force na França. Quando Watson é morto em combate, Andrews tenta devolver as cartas que Watson recebeu de uma garota chamada "Pom-Pom". Existem duas possibilidades: uma é a viúva de Watson, a outra é uma espiã alemã.