No mundo dos Mestres da Noite, superpredadores que se alimentam de seres humanos, o nascimento de Harlan Draka, filho de uma humana com uma dessas criaturas gera o único inimigo natural de tais ameaças: Um Dampyr. Harlan cresce para tornar-se o caçador dos Mestres da Noite. Como aliados ele conta com Kurjak, um soldado sem pátria que desistiu das guerras injustas para lutar pela salvação da humanidade e Tesla, a única vampira a aliar-se aos humanos contra a sua raça.