Após a morte de seu pai, uma menina da cidade pequena viaja através do país. Ela encontra um palhaço neurótico, abusando de drogas. Sua viagem começa a transformar-se em um pesadelo vivo em torno de uma comitiva de moradores: um funcionário do motel assustador, um pregador super zeloso, e uma sedutora sexy com chifres e uma cauda.