Alabama, 1946. S.E. Branch, um racista do sul dos EUA e bisavô do diretor Travis Wilkerson, matou Bill Spann, um homem negro. O assassinato foi escondido pela família e, quando Wilkerson se propõe a desvendar o mistério, ele encontra uma série de obstáculos, registros destruídos e todos se recusam a falar. Ele é acusado de trazer vergonha à família, remexendo em problemas antigos. Em breve, Wilkerson terá sua vida também ameaçada.