O Segundo Doutor, Jamie e Zoe chegam no que parece ser uma trincheira da Primeira Guerra Mundial, mas eles percebem que é uma das muitas Zonas de Guerra supervisionadas pelos Senhores da Guerra, que sequestraram um grande número de soldados humanos para formar o maior exército que o universo já viu. No comando desta trama está o War Chief, outro Time Lord renegado como o Doutor. A percepção assustadora se estabelece que o Doutor não pode resolver este problema sozinho, e que seus dias de peregrinação podem estar chegando ao fim...