Manolo quer andar a Trail of Tears (Trilha das Lágrimas), a rota usada durante a remoção forçada dos índios Cherokee a Oklahoma. Mas o andaluz de 73 anos tem artrite crônica, não fala inglês e, mais importante: como ele conseguirá confiar em seu burro Gorrión dentro dos EUA - e curará seu medo da água? Uma ode à intransigência e à amizade.