Um ano se passou e ainda assim Goku não retornou à Terra. No entanto, é revelado que Freeza conseguiu sobreviver à sua batalha com o Super Saiyajin, foi reconstruído em um ciborgue por seu pai King Cold, e está indo em direção à Terra, com a intenção de se vingar de Goku. O resto dos Z Fighters se reúnem para defender a Terra de Freeza, apesar de saber que as probabilidades estão contra eles, especialmente porque o Rei Frio é ainda mais poderoso que Freeza. No entanto, assim que Freeza, o Rei Frio e seu exército de soldados chegam à Terra, eles são recebidos por um misterioso adolescente empunhando uma espada, que diz que ele veio para matá-los.