O filme é baseado no livro autobiográfico do famoso artista japonês Seiji Tashimi "Aldeia dos meus desenhos".
O filme se passa no final da II Guerra Mundial e retrata a vida de dois gêmeos de nove anos vivendo em um pequeno vilarejo japonês. O pai trabalha na cidade. A mãe é uma professora na escola. Brincalhões, os jovens vivem as várias alterações do pós-guerra, criando um problema na escola, fazendo amizade com rapaz misterioso estranho chamado Sendzi. Enquanto na sua aldeia reaparece uma mulher misteriosa que ninguém vê a três anos...