Cachoeira, Maragogipe, Castro Alves, Cruz das Almas e Alagoinhas são cidades baianas onde a tradição das festas juninas é das mais fortes no Brasil. O filme acompanha essas festas, desde sua organização por líderes naturais das comunidades, até os folguedos e as comidas típicas. Balões e broas de fubá, papa de milho verde e fogueiras, pé-de-moleque e guerra de espadas. Tudo ao som das músicas de Luiz Gonzaga. O filme visa não apenas documentar uma importante festividade do nosso povo como também contribuir para preservar a tradição das manifestações festivas do ciclo junino. É quase impossível a coexistência da Festa de São João com a sociedade de consumo e as imposições do crescimento urbano, que trazem no seu bojo o advento de valores estereotipados de um processo predato rio.