Philippe Avron interpreta um ladrão trapalhão, cuja carreira no crime é um caso de fracasso. Uma noite, Avron encontra uma camisola abandonada. Ao vestir a roupa, ele sente que foi transformado em anjo. Avron então se junta a um estranho circo, de onde espera distribuir boa vontade para os outros desajustados do mundo. Assim como os outros trabalhos do diretor Albert Lamorisse (The Red Balloon), é praticamente impossível determinar onde a realidade termina e a fantasia toma conta do Circus Angel, fato que foi fundamental para a conquista do prêmio "Melhores Efeitos Especiais" pelo filme no festival de cinema de Cannes.