Adaptação da homônima obra literária, o longa é situado na época das Guerras Carlistas, com a história ambientada na empobrecida e supersticiosa Galiza do século XIX.
O envolvimento de um peregrino com uma jovem pastora de um estábulo, desperta o fanatismo oprimido dos moradores da aldeia, que consideram o forasteiro um enviado de Satã.