Pam, uma criança de 14 anos, acaba de matar seu primeiro amante, um homem muito mais velho que ela. Esta breve notícia é seguida por um flashback de uma época cinco anos antes. Pam é uma garotinha que acabou de fazer nove anos. Seu trabalho é vestir sua mãe Lily e protegê-la de intrusões enquanto ela a acompanha nas peregrinações de um palco de cabaré para outro, onde Lily realiza uma apresentação muito especial