Emma Frost (Finola Hughes) e Banshee (Jeremy Ratchford) são os diretores da Escola Xavier para Jovens Superdotados. Eles recrutam Jubileu (Heather McComb) e Pele (Austin Rodriguez), e os apresentam aos seus colegas Mondo (Bumper Robinson), Buff (Suzanne Davis) e Refrax (Randall Slavin). Os alunos estão aprendendo a lidar com seus poderes mutantes e entram em conflito com um cientista louco chamado Russel Tresh (Matt Frewer), que sentiu que poderia extrair parte do cérebro de mutantes para desenvolver poderes psíquicos e quer usar o cérebro de Pele em seus experimentos.