Tim é homosexual, é um homem que se sente só, não obstante esta sempre rodeado dos seus amigos. Num esforço desesperado para encontrar a felicidade, oferece-se para uma experiência farmacêutica para tornar os homens felizes. Quando conhece a Tanya começa uma relação e esquece por completo a sua vida anterior, mas os seus estreitos laços de amizade fazem com que volte à sua antiga vida fingindo que ainda é homosexual e isto fará com que não seja tão feliz como esperava com esta mudança de vida.