Filmado no árido deserto de Black Rock, em Nevada, em julho de 1969, abre com uma tomada de estabelecimento de um amplo céu azul que evoca imediatamente o oeste americano, que define o cenário para o filme inovador e experimental de De Maria. O trabalho intercala duas abordagens cinematográficas diferentes: uma que explora o potencial de observação do meio através de tomadas de grande angular e 360 graus que percorrem a paisagem do deserto em constante mudança, e a outra que se apropria de tropos visuais familiares retirados do gênero de filme de faroeste de Hollywood - como pistolas, jeans Levi's, esporas de botas e polainas de couro - e os implementa em uma performance. A trilha sonora é uma compilação editada de duas “composições de bateria” de De Maria, “Cricket Music” (1964) e “Ocean Music” (1968), o que cria uma sensação de antecipação para o espectador. No último minuto do filme, uma série de acontecimentos inesperados se desenrola em rápida sucessão, produzindo um clímax dramático.