Durante uma noite em Sófia na Bulgária, personagem que se passa por Arsène Lupin rouba uma famosa coleção de pinturas da casa de Theodora. Lupin fica sabendo, decide punir o usurpador e recuperar para ele a famosa coleção.
Enquanto isso Herlock Sholmes e o confiável Watson chegam em Sófia, onde mais tarde se reunirão c/ os vários envolvidos e tentarão desvendar os mistérios que cercam o roubo das pinturas.

Filme 6 feito p/ tv em colaboração c/ produtoras europeias p/ a 2ª temporada da série 'Le Retour d'Arsène Lupin' (1989-1996), que apresenta as aventuras do famoso ladrão-cavalheiro, cujo nome dá título a série, baseado no personagem dos romances policiais de autoria de Maurice Leblanc.

Fonte: IMDb