O documentário trata da Central Park East Secondary School (CPESS), uma escola de ensino médio alternativa bem-sucedida no Spanish Harlem de Nova York. Do total de formandos, de 85 a 95% entram na universidade. O filme ilustra a ênfase da escola no programa “Hábitos da mente” (que consiste na persuasão, consciência da existência de diversos pontos de vista, observação de conexões e relações, especulação de possibilidades e análise de valores). As cenas que ilustram a abordagem de ensino da escola incluem atividades na sala de aula nas áreas de humanidades e ciências; conferências para familiares; discussões de raça, classe e gênero; reuniões com os professores; problemas disciplinares; educação sexual; resolução de conflitos pelos estudantes e reuniões de aconselhamento estudantil.